Весеннее солнце бьет в окна. На лицах советских граждан расцветают улыбки. Где-то совсем рядом, такая родная и привычная, прорывается, переворачивая и меняя мир, чуждая всему земному Инфильтрация.  Но мрачного капитана Горемыкина и весельчака Ольшанского по прозвищу Дядя Степа волнуют дела куда более прозаичные: у капитана не хватает доказательств, чтобы прижать насильника и убийцу Шипкина, а в кабинет Степана идут и идут встревоженные и перепуганные гражданки, заявляющие об исчезновении детей. В мире, где инфильтраты и интеграты уже стали нормой, каждому из доблестных милиционеров предстоит встреча с настоящим чудовищем. И не только – внешним...