1. Павел Михайлов, «Я и Ты». Стихи - А.Белый, музыка — П.Михайлов 2.  Дуэт «Две волны», «Ночной туман застал меня в дороге». Стихи - А.Блок, музыка - С.Солонин и А.Сульдин 3. Владислав Голубчик, «Бедный друг». Стихи - В.Соловьёв, музыка - В.Голубчик 4. Татьяна Владимирова, «Зачем, зачем во мрак небытия». Стихи - А.Блок, музыка - Т.Владимирова 5. Вардан Дерюга, «Белая одежда». Стихи- Н.Тэффи, музыка - В.Дерюга 6. Сергей Моряков,«Небывалая осень». Стихи — А.Ахматова, музыка — С.Моряков 7. Павел Михайлов,«Без оправданья». Стихи — З.Гиппиус, музыка — П.Михайлов 8. Владислав Голубчик, «Слово (В оный день)». Стихи — Н.Гумилёв, музыка — В.Голубчик 9. Юрий Морозов,«О доблестях, о подвигах, о славе», Стихи — А.Блок, музыка — Ю.Морозов 10. Татьяна Владимирова,«Любовь». Стихи — А,Ахматова, музыка — Т.Владимирова 11. Вардан Дерюга, «Война, не вражда», стихи — Константин Бальмонт, музыка — В.Дерюга 12. Павел Михайлов, «Зелёное, жёлтое и голубое». Стихи — З.Гиппиус, музыка — П.Михайлов 13. Сергей Моряков, «Сладок запах синих виноградин». Стихи — А.Ахматова, музыка — С.Моряков 14. Владислав Голубчик, «Зачем слова?». Стихи — В.Соловьёв, музыка — В.Голубчик 15. Юрий Морозов, «Юному поэту». Стихи — В.Брюсов, музыка — Ю.Морозов 16. Вардан Дерюга, «Тёмному брату». Стихи — К.Бальмонт, музыка — В.Дерюга Запись песен и сведение: Александр Асташин (1-6, 8-11, 13-16); Виктор Чичайкин (1, 7, 12) Дизайн: Евгений Чернышов Идея: Владислав Голубчик, Вардан Дерюга